O BTG Pactual (BPAC11) ampliou sua participação na Americanas (AMER3) para cerca de 7,1% após a varejista concluir um aumento de capital de R$ 24,46 bilhões, como parte de seu plano de recuperação judicial. A operação, que envolveu a emissão de 18,8 bilhões de novas ações, foi aprovada pelos acionistas no último dia 21 de maio, conforme apuração do NDM.

Com a aquisição de 1,38 bilhão de ações ordinárias e 463 milhões de bônus de subscrição, o BTG Pactual se tornou um dos principais acionistas da Americanas. A instituição financeira esclareceu que a compra das ações tem como objetivo cumprir os termos do acordo de recuperação judicial e não visa alterar o controle da empresa.

Impacto no mercado

A notícia do aumento da participação do BTG Pactual na Americanas impactou as ações da varejista, que registraram uma queda de quase 9% na B3. A recuperação judicial e o aumento de capital são medidas que buscam reestruturar a companhia e garantir sua sustentabilidade a longo prazo.

Próximos passos

A Americanas espera arrecadar até R$ 40,7 bilhões com o aumento de capital, recursos que serão utilizados para fortalecer sua posição no mercado e honrar seus compromissos financeiros. Além do BTG Pactual, os acionistas de referência Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles também farão um aporte de R$ 12 bilhões na empresa, elevando sua participação para mais de 49%.

Os bancos credores também converterão parte de suas dívidas em ações, adquirindo mais de 40% do capital da Americanas. Com isso, a participação dos acionistas minoritários deverá ser reduzida para cerca de 2,5%.